Почему Европа сопротивляется приходу китайских электромобилей

По данным Bloomberg, появление китайских электромобилей на европейском рынке является нежелательным событием для местных автопроизводителей, которые медленнее внедряют электрификацию и изо всех сил пытаются наверстать упущенное. Некоторая потенциальная помощь пришла 13 сентября 2023 года, когда Европейская комиссия начала расследование субсидий, предоставляемых правительством Китая отрасли электромобилей, заявив, что эта поддержка искажает рынок. Хотя расследование может помочь европейским производителям защитить свою территорию, оно также может подтолкнуть Пекин к ответным мерам, нанося ущерб их бизнесу в Китае.

Каковы китайские бренды электромобилей

Лидером отрасли является компания BYD, которая распространилась примерно на 15 стран Европы. Седан Seal от BYD, стоимость которого в Германии начинается примерно с 45 тысяч евро (около 22.75 млн тенге), конкурирует с Tesla Model 3 и несколькими автомобилями VW. Кроссовер Atto 3 стал самым продаваемым электромобилем в Швеции в июле. 

Nio создала сети продаж и обслуживания в Норвегии, Германии, Нидерландах, Швеции и Дании. Седан ET5 и внедорожник EL7 получили максимальные пятизвездочные оценки безопасности в последних тестах безопасности Euro NCAP 2023 года. В следующем году Nio планирует выпустить на европейский рынок новый бренд автомобилей, произведенный на новом заводе в Китае.

Xpeng Inc. объявила о партнерстве с Volkswagen в июле и планирует начать продавать свои модели электрических седанов и внедорожников в Германии в 2024 году. Компания ведет переговоры с дилерскими сетями в стране и заявила, что надеется найти от 15 до 20 партнеров-дистрибьюторов в этом году и вдвое больше в следующем году.

Другие китайские компании купили европейские бренды, чтобы облегчить себе выход на рынок. SAIC Motor Corp. владеет британской маркой MG, а Geely контролирует производителя спортивных автомобилей Lotus и шведскую Volvo Car AB.

Как растут продажи китайских электромобилей в Европу

По данным Jato Dynamics, которые касаются легковых автомобилей с аккумуляторными батареями и гибридными автомобилями и не включают импорт электромобилей западных брендов из Китая, продажи составили в 2020 году – 1.1%, в 2021 году – 2%, в 2022 – 4.2%. в 2023 году с января по июль – 5.6%.

Почему они приезжают в Европу именно сейчас?

По данным аналитиков HSBC, на китайские бренды приходится около половины всех электромобилей, проданных в мире, и в июле они впервые захватили более половины внутреннего китайского автомобильного рынка. Но многие из них изо всех сил пытаются получить стабильную прибыль и вовлечены в ценовую войну, поскольку экономический рост Китая замедляется. Продажи в Европе, где они могут устанавливать более высокие цены, потребуют больших первоначальных инвестиций, но в конечном итоге могут принести большую прибыль. Поскольку ЕС планирует постепенно отказываться от двигателей внутреннего сгорания, рынок потенциально огромен. Аналитики UBS AG предупреждают, что западные автопроизводители потеряют пятую часть своей доли рынка из-за появления более доступных китайских электромобилей.

Какова ситуация с некитайскими автомобильными брендами

В течение многих лет быстро развивающийся автомобильный рынок Китая приносил деньги ведущим мировым автопроизводителям. Рост популярности электромобилей меняет динамику: BYD недавно сверг Volkswagen с позиции самого продаваемого автомобильного бренда в Китае. Южнокорейская компания Hyundai Motor Co. продает китайские производственные мощности, Ford Motor Co. сократила там рабочие места, а Stellantis NV в прошлом году закрыла свой единственный завод по производству Jeep в стране. Другие компании, такие как VW и BMW AG , заключают партнерские отношения с китайскими игроками, чтобы получить доступ к технологиям или защитить в Китае свои продажи. У себя же дома европейские автопроизводители пытаются удержать рыночные позиции в процессе  перехода на автомобили с батарейным питанием.

Так, Stellantis — производитель брендов Citroen, Fiat и Peugeot – стремится быть одним из самых агрессивных по цене. В 2024 году компания планирует представить два электромобиля по цене ниже 25 тысяч евро (около 12,65 млн тенге). Компания предупредила, что ей, возможно, придется сократить инвестиции в страны с высокими затратами, включая Германию, чтобы отреагировать на китайскую угрозу.

VW был одним из первых западных производителей автомобилей массового рынка, представивших специальную линейку электромобилей – линейку ID, включая совсем недавно седан ID.7, оснащенный дисплеем дополненной реальности, который передает информацию в поле зрения водителя и начинается от 57 тысяч евро (около 29 млн тенге).

Mercedes-Benz Group AG и BMW в этом году представили прототипы своих электромобилей следующего поколения, но эти модели появятся в продаже не раньше середины десятилетия.

Французская компания Renault SA развивает свой бизнес по производству электромобилей и программного обеспечения Ampere с прицелом на первичное публичное размещение акций, чтобы компании было легче заключить партнерские отношения и снизить стоимость своих электромобилей. Компания планирует представить свой первый более дешевый электромобиль французского производства R5 в третьем квартале 2024 года.

Налоговые льготы: почти все электромобили, продаваемые в Китае, освобождены от налога на покупку транспортных средств, что делает их более доступными, что затем повышает общий потребительский спрос и доходы автопроизводителей. По данным консалтинговой компании AlixPartners , центральное правительство Китая потратило около 57 млрд долларов (около 27,3 трлн тенге) на поддержку покупки электромобилей в период с 2016 по 2022 год.

Производственные субсидии: Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) выплачивает субсидии автопроизводителям в зависимости от количества произведенных ими электромобилей. Согласно расчетам Bloomberg, основанным на последнем обзоре субсидий MIIT, до конца 2022 года компания заплатила почти 39 млрд юаней (2,5 трлн тенге) на субсидирование производства около 3,76 млн автомобилей на новых источниках энергии.

Дешевая земля, кредиты и гранты. Когда индустрия электромобилей начала развиваться в Китае, правительства всех уровней предоставили фирмам дешевые кредиты, землю и гранты, чтобы попытаться стимулировать местную экономику.

Субсидии на исследования и разработки: они выплачиваются в основном на провинциальном или местном уровне и включают специальные гранты на ключевые технологии и разработку транспортных средств на новых источниках энергии и основных частей.

Массовые закупки: города по всей стране закупают парки электробусов и автомобилей отечественного производства, что обеспечивает стабильный поток доходов для местных производителей.

Что думает ЕС, запуская расследование

Хотя продажи электромобилей в ЕС по-прежнему относительно невелики, спрос быстро растет, Евросоюз стремится не допустить повторения того, что произошло с европейской солнечной промышленностью десять лет назад. Когда местные производители не смогли идти в ногу с поддерживаемыми государством китайскими конкурентами, и были вытеснены с их собственного рынка. Страны ЕС будут изо всех сил пытаться соответствовать масштабам субсидий и налоговых льгот для электромобилей и других «зеленых» технологий, предоставляемых Китаем, а теперь и США в соответствии с Законом о сокращении инфляции президента Джо Байдена . Пошлины на импорт товаров, произведенных с использованием этих стимулов, являются одним из потенциальных способов защитить местных производителей, пока они пытаются адаптироваться.

Действительно ли китайские автомобили настолько дешевле

В Китае да, но не в Европе . Renault уже несколько лет позиционирует Dacia Spring как самый доступный электромобиль в Европе. Цена кроссовера начинается с 20,8 тысяч евро (около 10,5 млн тенге) во Франции или 15,8 тысяч евро (восемь млн тенге) после государственной субсидии. Однако это плохой показатель конкурентоспособности европейского производства, поскольку автомобиль производится в китайской провинции Хубэй. Производство автомобилей в Китае по-прежнему гораздо дешевле, чем в Европе, учитывая низкую стоимость земли, энергии и рабочей силы в стране, а также ее огромную экономию за счет масштаба, поскольку Китай является первопроходцем в массовом производстве электромобилей. Это отражено в контрасте цен на электромобили между Китаем и Европой. В Германии MG ZS от SAIC стоит 31,31 тысячи евро (около 15,8 млн тенге). В Китае это 119,8 тысячи юаней (7,8 млн тенге).

Будут ли европейские компании довольны расследованием ЕС

Европейские автопроизводители не сходятся во мнениях относительно того, как Брюсселю следует обращаться с Китаем. Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес заявил, что Брюссель должен прийти на помощь отечественным производителям, которые изо всех сил пытаются идти в ногу со временем. Компании, которые в значительной степени полагаются на продажи в Китае – в основном Volkswagen, BMW и Mercedes – потеряют больше, если торговые отношения испортятся. Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус заявил в мае, что Европа должна продвигать свободную торговлю и сопротивляться стремлению принимать протекционистские меры. Немцы и американский конкурент Tesla производят автомобили в Китае, которые затем экспортируются в Европу, что усиливает потенциальное влияние на их бизнес торговой ссоры с Пекином.

Как будет работать расследование ЕС

Комиссия соберет информацию и доказательства, чтобы определить, нарушил ли Китай правила борьбы с субсидиями. Если обнаружится, что это так, Евросоюз потенциально может принять компенсационные меры, такие как введение предварительных пошлин на импорт электромобилей из Китая в течение девяти месяцев после официального возбуждения дела, а окончательные пошлины – в течение 13 месяцев. По словам человека, знакомого с ситуацией, китайские автомобили, продаваемые в ЕС, могут столкнуться с тарифами, близкими к уровню 27,5%, уже введенным США для китайских электромобилей. Однако такая мера потенциально может быть оспорена Пекином во Всемирной торговой организации.

Какими могут быть ответные меры Пекина, если ЕС введет пошлины на импорт китайских автомобилей

Самым мощным ответом было бы ограничение доступа к огромному рынку Китая. Это сильнее всего ударит по немецким автопроизводителям, поскольку в прошлом году они продали там 4,6 млн автомобилей, в то время как бренды из других стран Европейского Союза продали около 283 тысячи единиц. Подобный шаг может принять форму организованного государством потребительского бойкота европейских автомобильных брендов. Китай также может ограничить экспорт товаров, которые жизненно важны для производства электромобилей, таких как редкоземельные элементы или аккумуляторные металлы, такие как литий. ЕС добывает лишь небольшую часть потребляемого им лития и полагается на Китай в его переработке. Еще один ответный инструмент, который Китай использовал в прошлом, – это ограничение туризма с целью экономического наказания.

Напомним, с января по август 2023 года по всему миру реализовано 8,23 млн электромобилей. Из них в Китае продано 5,37 млн единиц, что составляет 61% от всего мирового объема.